Дима Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ Ростовского, вступает в опасные международные игры, готовясь к работе за границей. Но из-за неосторожного поступка его карьера берет неожиданный поворот: его переводят в Ленинград. Там Дима занимается монотонной работой – следит за иностранцами, что заставляет его переосмыслить свои жизненные приоритеты и выбор профессии.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после того как успешно справляется с бандой, нападающей на сберкассы, приглашен на службу в КГБ Ленинграда. Ему предстоит заниматься личной охраной высокопоставленных деятелей города, что ставит его перед лицом новых вызовов и опасностей.
Володя Наумов, окончив обучение в КГБ, следует в Ленинград за своей возлюбленной, которая работает на киностудии «Ленфильм». В новом месте его задача – предотвращение идеологических диверсий и терактов. Володе предстоит распутывать сложные сценарии вражеских операций, ставящих под угрозу безопасность государства.
Таким образом, каждый из героев сталкивается с собственными испытаниями и опасностями в мрачной атмосфере Ленинграда, где каждый шаг может стоить очень дорого.